Il Giorno d’Oggi: I mercati puntano sui dati JOLTS, sugli ordini alle fabbriche e sugli utili di CrowdStrike

I futures si affievoliscono dopo il rally d’apertura di giugno

I futures azionari statunitensi sono sotto pressione in una mattinata di martedì, con i futures dell’S&P 500 in calo dello 0,45%, il Nasdaq 100 inferiore dello 0,41% e i futures del Dow che scendono dello 0,42%. Tale movimento segue una sessione resiliente di lunedì, in cui l’S&P 500 ha guadagnato lo 0,41%, il Nasdaq Composite è salito dello 0,67% e il Dow ha aggiunto 35 punti.

I mercati hanno ignorato il rumore dovuto al commercio USA-Cina e le minacce di tariffe dell’UE, aprendo giugno in positivo. Tuttavia, la debolezza pre-mercato suggerisce cautela in vista dei dati economici odierni e delle dichiarazioni chiave della Fed. L’atmosfera generale è ancora sostenuta dalla stagionalità, considerando che Jeff deGraaf di Renaissance Macro ha osservato che questo è uno dei periodi di sei settimane storicamente più forti dell’anno.

Occupazione e Ordini in Evidenza: Osservazione dei Dati delle 14:00 GMT

I trader stanno osservando due rapporti di aprile alle 14:00 GMT:

• Posizioni Aperte nel Mercato del Lavoro (JOLTS): Previsioni 7,11 M (precedente 8,49 M). Un forte calo rafforzerebbe l’indebolimento della domanda di lavoro e alimenterebbe le aspettative di tagli ai tassi.
• Ordini alle Fabbriche: Previsioni +0,6% (precedente +1,6%). Un risultato inferiore alle attese indicherebbe un rallentamento della domanda di beni.

Con le aspettative sui tassi finemente bilanciate, qualsiasi sorpresa negativa potrebbe innescare una ricalibrazione dei prezzi su asset a rischio.

Focus sugli Utili: L’Attenzione su CrowdStrike Dopo il Chiuso

Prima dell’Apertura:

• Dollar General (DG): utili per azione stimati a 1,48 USD. Focus sui margini dopo recenti pressioni sui costi.
• NIO (NIO): utili per azione stimati a -2,56 USD. Gli investitori cercano chiarezza sul cash burn e sulla traiettoria delle consegne.
• Signet Jewelers (SIG): utili per azione stimati a 1,01 USD. Uno sguardo sulla domanda di gioielli discrezionali.

Dopo la Chiusura:

• CrowdStrike (CRWD): utili per azione stimati a 0,66 USD su fatturato di 1,1 miliardi di USD (+20% anno su anno). Stifel prevede un potenziale rialzo dopo la conferma delle guidance. Le azioni sono aumentate del 50% dallo scoppio del crash software trainato da MSFT dell’estate scorsa, ma una performance debole rischia di far perdere i recenti guadagni.

Altre relazioni di rilievo in after-hours includono Hewlett Packard Enterprise (HPE) e Guidewire Software (GWRE).

Focus sui Relatori della Fed: Goolsbee, Logan in Evidenza

• Presidente della Fed di Chicago, Goolsbee alle 12:45 GMT
• Presidente della Fed di Dallas, Logan alle 15:30 GMT

I mercati analizzeranno le loro dichiarazioni in cerca di segnali sul percorso dei tassi e sulla persistenza dell’inflazione. Goolsbee si è dimostrato accomodante, mentre Logan ha contestato un allentamento prematuro. Un orientamento più restrittivo da parte di uno dei due potrebbe destabilizzare le operazioni sensibili alla duration.

Livelli Tecnici: Gli Indici Rimanendo Vicini al Supporto

 

• S&P 500 si sta consolidando al di sopra della sua SMA a 200 giorni (5.896). Supporto chiave a 5.756,50; resistenze a 6.008 e a 6.236,50.

• Nasdaq 100 è bloccato tra il supporto a 20.727 e la resistenza a 21.858,75. Un movimento al di sotto della media mobile a 200 giorni a 20.817,81 potrebbe scatenare una forte svendita.

• Dow rimane in range. I rialzisti devono superare 42.976 per sfidare 43.115. Il supporto rimane alla SMA a 50 giorni (41.240).

Configurazione di Oggi: Cautela in Vista di Dati Chiave e Utili nel Settore Tech

La debolezza dei futures e gli indicatori interni in lenta ripresa impongono un tono di cautela in vista dei dati JOLTS e degli ordini alle fabbriche. Con CrowdStrike che pubblica gli utili dopo la chiusura e le dichiarazioni della Fed in arrivo, i trader dovrebbero aspettarsi oscillazioni intraday attorno ai catalizzatori programmati. La leadership tecnologica è sotto esame; un risultato inferiore alle attese da parte di CrowdStrike potrebbe innescare una rotazione o una pressione più ampia.

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